Dynamics  365 Marketing : tout savoir sur la transition du marketing sortant au marketing en temps réel

L'année dernière, Microsoft a renommé ses produits Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Customer Insights, maintenant appelés Dynamics 365 Customer Insights – Journeys (anciennement Dynamics 365 Marketing) et Dynamics 365 Customer Insights – Data, respectivement. Ces deux applications seront dorénavant vendues ensemble en un seul produit appelé Dynamics 365 Customer Insights. Consultez la vue d’ensemble officielle de Dynamics 365 Customer Insights.

Source de l’image : Microsoft Learn Questions fréquentes (FAQ) sur Dynamics 365 Customer Insights

Dans cet article, nous avons rassemblé quelques-unes des questions les plus fréquentes que nos clients se posent à propos des récents changements apportés à l’application Customer Insights – Journeys (anciennement Marketing). Beaucoup des changements apportés ont des effets particuliers sur les utilisateurs actuels. C’est pourquoi il est important de tenir compte de certains éléments quant à la transition entre l’ancien parcours « sortant » et le nouveau parcours « en temps réel ». 

Si vous avez d’autres questions sur le plan de migration vers Customer Insights – Journeys (anciennement connu sous le nom de Dynamics 365 Marketing), notre équipe d’experts certifiés Microsoft Dynamics 365 CE saura vous répondre et vous aider à préparer votre transition.

1. Mes ressources marketing sortantes de Dynamics 365 Marketing changeront-elles? 

Les ressources marketing sortantes telles que les parcours clients, les segments, les courriels, les formulaires et les pages demeureront disponibles et continueront de fonctionner comme avant. Les clients ayant acquis l’application Dynamics 365 Marketing avant septembre 2023 pourront continuer à utiliser le marketing sortant en plus des nouvelles fonctionnalités des parcours en temps réel. Cependant, les nouveaux clients de Customer Insights – Journeys auront seulement accès aux fonctionnalités des parcours en temps réel.

Source de l’image : Microsoft Learn Vue d’ensemble du transfert

2. Devrais-je continuer d’utiliser Dynamics 365 Marketing pour le marketing sortant? 

Non. Vous devriez envisager d’utiliser les fonctionnalités en temps réel pour vos ressources marketing. Microsoft a déjà annoncé que le module de marketing sortant sera retiré le 30 juin 2025, sans aucune nouvelle fonctionnalité ni correction prévue d’ici là. La majorité des investissements dans Dynamics 365 Marketing sont désormais consacrés aux parcours en temps réel.

Nous recommandons donc fortement de commencer la migration dès maintenant afin d’assurer la continuité et de bénéficier des dernières innovations.

Voici une liste des équivalences entre les fonctionnalités de marketing sortant et celles du marketing en temps réel :

3. Dois-je recréer mes ressources sortantes sous forme de parcours en temps réel? 

Depuis le printemps 2025, Microsoft propose des outils d’importation plus robustes pour les courriels et les segments. Cependant, tous les autres éléments sortants, tels que les parcours clients et les formulaires marketing, doivent toujours être recréés manuellement dans les parcours en temps réel.

4. Quelle est la date limite pour terminer la transition du marketing sortant au marketing en temps réel? 

Combien de temps la transition prendra-t-elle? En date du printemps 2025, Microsoft a officiellement annoncé que le support du marketing sortant prendra fin le 30 juin 2025.

Nous recommandons donc à nos clients de procéder à cette transition dès que possible, en important ou en recréant graduellement leurs ressources sortantes sous forme de ressources marketing en temps réel. Selon les éléments concernés, la transition complète pourrait prendre de deux à six semaines.

5. Qu’adviendra-t-il de mes ressources marketing en temps réel créés avant septembre 2023? 

Seront-elles incluses dans les parcours en temps réel qui viennent d’être annoncés? Le module de marketing en temps réel est accessible depuis l’application Dynamics 365 Marketing depuis 2021, et Microsoft a investi massivement dans ce domaine depuis lors.

Selon les annonces récentes, toutes les ressources marketing créées avec les fonctionnalités antérieures de marketing en temps réel — telles que les segments, les formulaires, les courriels et les parcours — font désormais partie du module des parcours en temps réel de Dynamics 365 Customer Insights.

Les utilisateurs sont encouragés à revoir et optimiser leurs anciens parcours en temps réel afin de tirer parti des nouvelles fonctionnalités et améliorations disponibles.

6. Quelles nouvelles fonctionnalités de marketing en temps réel de Dynamics 365 Marketing ne faisaient pas partie du marketing sortant?

• Le marketing en temps réel permet l’utilisation de parcours basés sur des déclencheurs qui s’appuient sur les données clients et les interactions stockées dans Microsoft Dataverse. Les utilisateurs peuvent maintenant choisir parmi plusieurs déclencheurs standards pour créer des parcours basés sur des déclencheurs.
• Il est aussi possible de créer des déclencheurs personnalisés dans des parcours en temps réel. C’est une façon polyvalente de capturer des moments et des interactions, ce qui permet aux utilisateurs d’orchestrer des interactions engageantes et uniques avec leurs clients.
• Les parcours en temps réel permettent aux utilisateurs de définir les conditions des déclencheurs, par exemple l’interaction d’un client avec un site Web ou une application, ou encore la création ou la mise à jour d’une entrée associée à un client.
• Les parcours en temps réel offrent des possibilités de ciblage avancé du public pour les prospects, sans pour autant être associés aux contacts.
• Les clients ciblés utilisent Query Assist, une fonctionnalité optimisée par les capacités d’IA générative de Copilot. Cela permet de créer rapidement des segments ciblés à l’aide de mots de tous les jours.
• Le marketing en temps réel permet l’utilisation de blocs de contenu réutilisables dans plusieurs parcours ou courriels.
• Les utilisateurs peuvent créer des branches de parcours multiples et définir des rappels pour les contacts qui n’auraient pas réalisé certaines actions.
• Les utilisateurs peuvent configurer un parcours en temps réel à partir des réponses par SMS ou des réponses aux notifications push.
• Le clavardage au moyen de Microsoft Teams peut maintenant servir à collaborer avec votre équipe pendant la création ou la modification de parcours.
• L’éditeur de courriel simplifié offre davantage d’outils d’affichage pour la toile de conception, ce qui permet aux utilisateurs de créer des modèles de courriels attrayants avec une mise en page améliorée qui s’adapte à la taille de n’importe quel écran.
• La nouvelle expérience intuitive comprend un éditeur moderne de type glisser-déposer qui guide l’utilisateur tout au long du processus de création de formulaires dans les parcours en temps réel. Avec le marketing en temps réel, les formulaires sont publiés sous forme de pages indépendantes ou intégrées à une page existante.

7. Quelles fonctionnalités de marketing sortant ne sont pas disponibles avec les parcours en temps réel? 

Les parcours en temps réel ne permettent pas la publication sur les médias sociaux, et selon la documentation de Microsoft, aucune intégration de cette fonctionnalité n’est prévue. Microsoft recommande plutôt d’utiliser Viva Engage, l’intégration LinkedIn, ou encore des outils tiers pour gérer l’engagement sur les réseaux sociaux.

Cela dit, Talan offre des solutions alternatives pour combler cette lacune fonctionnelle selon les besoins spécifiques de votre organisation.

8. Les récents changements ont-ils eu une incidence sur le modèle de notation des prospects? 

Depuis le printemps 2025, les modèles de notation des prospects sont accessibles dans les parcours en temps réel et présentent des améliorations par rapport aux modèles de notation en marketing sortant, par exemple : 

• Une toile de conception plus simple et intuitive.
• La possibilité de noter les prospects sans contact parent. Puisqu’il est possible de faire de la promotion directement auprès des prospects grâce aux parcours en temps réel, les contacts parents ne sont plus nécessaires.
• La possibilité de cibler des publics précis au moment de créer le modèle de notation.
• Un nouvel ensemble de données, comme la distribution de la notation et la classification des prospects au fil du temps.

9. Devrais-je reporter la transition pour certaines fonctionnalités? 

La fonctionnalité de capture de formulaires dans le marketing en temps réel est toujours en aperçu (Preview) en date d’avril 2025, avec une disponibilité générale prévue d’ici la mi-2025, bien que la date exacte reste incertaine.

Les utilisateurs qui utilisent actuellement la soumission de formulaires capturés, le suivi Web et la création automatique de nouveaux prospects ou contacts dans le marketing sortant devraient attendre avant de procéder à la transition pour ces fonctionnalités. Cela dit, cette fonctionnalité est en constante évolution, et il est recommandé de réévaluer sa maturité au fur et à mesure des mises à jour.

10. Quel effet la transition des parcours sortants aux parcours en temps réels aura-t-elle sur le modèle de tarification de Dynamics 365 Customer Insights? 

Les licences Dynamics 365 Customer Insights sont accordées selon le nombre d’utilisateurs, et c’est aussi le cas pour les applications Customer Insights – Données et Customer Insights – Journeys. Jusqu’à quatre environnements peuvent être provisionnés. La tarification de Dynamics 365 Customer Insights commence à 2 300 CAD/1 700 $ US par utilisateur par mois et comprend 100 000 profils clients unifiés et 10 000 personnes ayant interagi. Consultez la page Tarification de Dynamics 365 Customer Insights pour en savoir plus, et n’hésitez pas à communiquer avec nos experts si vous avez d’autres questions.

 Remarque : Les fonctionnalités disponibles pourraient avoir été mises à jour depuis la publication de cet article.